海通证券系列基金评级正在评价方式长进行了科学的改良。因为市场上很难找到一种浑然一体的评价方式，海通证券对若干具有代表性的评价方式进行融合。 对于基金产批评级，海通证券采用了净值增加率、风险调整收益、持股调整收益以及契约要素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增加率、风险调整收益、规模要素以及公司运做环境。
本基金的投资范畴为具有优良流动性的金融东西，包罗国内依法上市的股票（包罗中小板、创业板及其他经中国证监会核准刊行上市的股票）、债券（包罗国债、央行单据、金融债、企、公司债、支撑机构债券、支撑债券、处所债券、证券公司短期公司债、可转换债券（含可分手买卖可转换债券）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单据及其他中国证监会答应投资的债券或单据）、资产支撑证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货泉市场东西以及法令律例或中国证监会答应基金投资的其它金融东西（但须合适中国证监会的相关）。 基金的投资组合比例：股票资产占基金资产的比例范畴为60%-95%，投资于健康财产的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个买卖日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的金后，权证、对基金的分析评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险办理取建立无效投资组合的能力， 表现为风险-报答互换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票取债券）而发生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金按照 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券设置装备摆设以添加或降低市场的度进而跑赢基金基准的能力。
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